哪吒太子，甲胄齐整，跳出营盘，直至水帘洞外。悟空正要收兵，想回去大吃一顿，见又一天将来到，哪吒来的勇猛，悟空却不放在眼里，抬头问道，你是谁家来的小哥，闯进吾门，有何事干哪吒一脸怒色喝道，波妖猴，岂不认得我？我乃托塔天王三太子哪是也，今奉玉帝钦差，至此捉你！悟空见到眼前之人，只不过是个二十来岁的后生，虽身穿甲胄，但怎么看也不像一名武将，笑道，小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未干，怎敢说这般大话？我且留你性命，不打你，你只看我那旗杆上是什么字号，你回去，拜上玉帝，是这般官衔，再不须动众，我自然安分，要是不答应，定要打上灵霄宝殿。
哪吒抬头看那旗子，乃，齐天大圣，四字。哪吒怒道，你这妖猴有多大神通，就敢称此名号，先吃吾一剑！悟空冷笑道，我就站着不动，任你随便砍。哪吒闻言心中大怒，大喝一声，双手变换印诀，叫道，变！即变做三头六臂，恶狠狠，手持着六般兵器，乃是斩妖剑，绣球儿，砍妖刀，缚妖索，降妖杵，绣球儿，火轮儿，丫丫叉叉，扑面打来。悟空见了，心道，这家倒也会弄些手段，不过这我也会。悟空叫道，莫无礼，看我神通！变！也变作三头六臂，把金箍棒幌一幌，也变作三条，六只手拿着三天棒架住。两人打得地动山摇。打了一会不分胜负，但哪吒脸露苦色，而悟空却一脸嬉笑。哪吒见状，往后一跳，将手中神器抛到半空，双手迅速变换印诀，只见半空中的神器，斩妖宝剑锋芒快，砍妖刀狠鬼神愁，缚妖索子如飞蟒，降妖大杵似狼头。火轮掣电烘烘艳，往往来来滚绣球。这几件神器，一变二，二变四，四变八，眨眼变做千千万万，照着悟空的头顶袭去。
猴王不惧呵呵一笑，手拿金箍棒往半空一指，口中念动真诀，只见到，金箍棒也一变二，二变四，四变八，向着哪吒的那些神器击去，在空中碰撞闪出漫天火花，不断发出叮叮当当声响来，半空似雨点流星一般。哪吒见状，心中一惊道，这泼猴，也会此种法术，真是了得。哪吒正想在用什么法术才能将悟空降服。在这混乱之时，悟空手疾眼快，拔下一根毫毛，叫声变!就边做他的本相，手也是挺着棒，指着哪吒。而他的真身，则一纵身，赶至哪吒脑后，着左膊上一棒打来，哪吒正施法间，听到棒头风响，急忙闪躲，可是却晚了一步，被悟空在左膊重重的打了一棒，顿时觉得一阵疼痛，心里惊道，好个猴子如此狡猾，他忙后退，负痛而逃，悟空也不追，只是脸上露出轻蔑之色。
哪吒败阵而回，阵上李天王早已看见