离开了森林，四处漂泊，想找寻一个有灵气的地方，在一个湖泊里有一种鱼，像飞梭一样，叫剑鱼，在水中突然发起攻击，差点受伤，好在有防护内甲，挡住了胸口，黑熊的手臂虽然是被射中，可是黑熊皮厚肉粗，并不在意，把这些鱼吃了，却有一点灵力增加，让黑熊十分惊喜，黑熊可是大胃王，生熟都吃，等平安一锅鱼汤熬出来，它都吃了一大堆，平安和黑熊追捕剑鱼时，在湖泊湖底找寻到了，无艮水，找到了无艮水后，平安来到一片沼泽，首先踫到了食肉蚁，大的有二尺来长，看着密密麻麻，心中就发悚，只能逃跑，一下又逃进了毒蛇的领地，好在火三，火四的火焰，让蛇不敢靠近，平安合计了一下，平安引来毒蛇，黑熊引来食肉蚁，俩个躲在火三火四的背后，食肉蚁悍不畏死的爬满了毒蛇的身子，最后咬死了毒蛇，平安在毒蛇的巢`穴找到了龙涎草，这样龙王丹的药草全部凑齐，食肉蚁在消灭了毒蛇后，实力大增，继续追逐他们，俩个只能逃跑，进入一个黑泥潭，却有几头鳄鱼，前有鳄鱼，后有食肉蚁，平安只好让火三，火四喷火，唬住鳄鱼后逃跑了，食肉蚁对鳄鱼亳无办法，只能退走，平安带着黑熊进入一片火山之地，火三，火四到了这里，如鱼得水，等火三进入五阶，火四入四阶后，平安继续向前搜寻，走走停停又过了三年，进入一片雪原之地，找到了雪参和雪莲，地榆，平安看到有种雪山羊在峭壁雪地，奔跑如飞让他叹为观止，虽然弄了一只尝尝，却是差点摔落深渊，只好把这只山羊烤得香气四溢，大吃了一番，可是黑熊意犹未尽，还想跃跃欲试，平安看着它败兴而归，只能带着它离开，火三火四对肉食并不感兴趣，不好强迫它们去帮黑熊猎杀雪山羊，平安一行在一个雪洞中找到了可以着火的冰，火三火四异常开心，在雪洞中又耽搁了许久，虽然枯燥，又找到了一些好东西，万年寒冰，可以和万年寒铁相比，是炼器的好材料，也算异外之喜，好像有什么指引，继续朝这个方向前进，
越过一片草地，看到了一个怪异的石山，石山很大却寸草不生，平安和黑熊进入石洞，发现里面灵气充郁，平安高兴的在这里修炼起来，黑熊可是大胃王，很快就饿了，四处寻找食物，在穿过了一个石壁后发现了一个东西，传信给平安，让他进去，平安看到了一滴像极品灵石一样的鲜血，灵力充沛，又仿佛一团火，又像鲜血一样在石壁上移动，黑熊实在忍不住诱惑，上前把这团鲜血捧起，分了一点丢给平安，一口吞了下去，平安接到手里，确实像火一样烫手，从储物袋中拿出来二块冰片，丢了一块给黑熊含着，把冰片和鲜血吞服下去，火云兽，麒麟血，魂念中有了信息，没有想到灵力异常强劲，平安和黑熊盘膝修炼起来，平安这段时间一路走来，实力慢慢恢复到力士巅峰期，没有想到这滴麒麟血，灵力充沛，让他突破了武师境，一重，到了武师境八重后才停下来，平安心中大喜，待境界稳住后，站起来，只见黑熊还在修炼，身体时大时小，毛发更加耀眼，仿佛黑珍珠一样，平安站在洞中为它护法，等到了两天两夜过去，平安才发现黑熊已经把境界稳住了，可是身体却小了一圈，而且还在变小，最后变了与他一般大小才停下来。嘴中已经没有獠牙，有鼻子有眼，眼睛还很清澈，怎么变成有点人样了，张开嘴想说话，却说不出来，传念给他，“我七阶了，谢谢你”平安过去想拉它，熊掌也变得有点人样，走吧，这几年来，平安多次为它所救，已经把它当成了亲人，要是能化形就好了，平安听到了嘻嘻的笑声，虽然刺耳，但是确实好听多了，平安摸着石壁往外走，感觉石壁像人在呼吸一般，一张一驰，平安大惊，拉着黑熊逃离了石洞，黑熊虽然不解，但是随他拉着，沿着石山飞奔了很远，很远，才停下来，石壁会动，他以为要地震或者是山崩，他们来到了一片灰蒙蒙的地方，平坦的地方像平静的水面，可是到处看见很深的沟壑，一条条，把平坦的地方弄得千疮百孔，险象防生，异常怪异，平安正在四处张望，“你终于来了，”声音有些苍凉“谁？你到底是谁？这里是什么地方？”平安心中不由得有点恐惧，“火云兽，你们现在是在我体内，”“体内？你体内如此糟糕，”“是的，我知道是很不好，但是有什么办法呢？”“我能帮你吗？”“也许能，也许不能，”原来火云兽被仙界洞玄上人，洞灵上人还有幽冥神君封印于此，它本是破军星君的魂兽，破军星君飞升了天界，建立了庞大势力，天界害怕火云兽也飞升，派三位上仙把它封印在飞升台附近，堵住了飞升路口，因为川熊大陆的飞升仙君武曲，廉贞，文曲，禄存，巨门，贪狼星君在仙界都成了豪强，仙界害怕秩序打乱，干脆封印了仙路，七大星君据理力争，这才约定一百万年为限，如果下界无人找到封印，这里只能沦为下等位面，再无飞升之士，而百万年期限马上就到了，所以火云兽体内，千疮百孔，即将崩溃。而且火云兽，也不知封印是什么，封印在哪，所以才如此回答。
“火云前辈，我能问你几个问题吗？”“当然可以，只能问三个，”“这里能修复吗？”“很难！”“我们可以回去吗？”“也许不能，有了机缘也许能。”“它能化形吗？”“你要它化形干什么？”“它有情有义，是我的救命恩人，”“你这头上古荒兽，化形容易，情孽很深，顺其自然，好自为之。”说完再无音讯，平安俩个在这里到处游荡，平安发现远处有点亮光，似珍珠般闪了一下，他很想去看看，可是一条巨大的深沟挡住了，几十丈宽，怎样才能过去呢，他来回走动，黑熊的眼睛随着他转来转去，“你想做什么”“我想过去对面那个山上，”“我可以把你抛过去”“对呀，它力气大，我这么轻，我现在武师境八重了，施展身法，不是轻而易举”“好，来吧，要看准，对面有两个山尖的那个，”黑熊点点头，抓住平安的腰带，用力一甩，平安像腾云驾雾般向前飘去，平安施展出轻身身法，顺利落在了对面，他看到了山尖上有一株紫色的植株，上面有两粒果子一样的东西，植株插进山尖石壁中，平安爬上去，用手轻松的把它拔出来，溜了下来，突然间天地颤抖，只见山尖慢慢的变小，沟壑逐渐上升变平，千沟万壑变成了一马平川，平安憾觉到天地灵气充郁起来，封印一开，上界仙灵之气自然而然就能回到这里，有了仙界灵气这里仿佛变成了修真圣地，只见黑熊上前朝自己走来，面前的深沟不见了，两个就是近在咫尺，平安盘膝而坐，吸纳这股难得的天地之气，武师境八重的界壁松了，九重，十重，十一重，十二重，平安感觉天地灵气就像是仙气一般，让他全身舒坦，火云兽感激他揭开了封印，特把自己的精气输了一些给他，到了武师境十二重后，他站起来，黑熊同样受益不少，脸上露出来笑意，“走吧，帮你找化形草去，”平安在这片平坦的地方转了一圈，在下山的时候，在山壁上发现了七叶化形草，三枝九叶草，平安釆摘下来后，准备找个地方为它炼丹，那座寸草不生的石山不见了，火云兽害怕精血流失，早已收了心，平安来到了火山附近的一个土石洞，让火三火四喷发火焰，三枝九叶草，七叶化形草，妖兽精核，雪参，地榆，终于炼制了五枚化形丹，这段时间连续赶路，又费神炼丹，交给黑熊一枚，把火三火四放走，让它们去火山修炼，拿出铺盖，安心的睡了起来，他做了一个梦，梦见琼枝把他搂着，俩人不知道缠绵了多久，醒来时一个女子**裸的站在他身边，平安连忙站起身来“你是谁？”“我是熊姐，化形成功了。”“你怎么不穿衣服，”“没衣服”平安在储物袋中找到了自己的衣服鞋袜，让她换上，黑熊现在的身材明显是小了许多，跟琼枝差不多，赶紧找了一身琼枝的衣服让她换上，自己又困了，原来对于七阶妖兽，驭兽印中有很大局限性，六阶以下可以驭兽，六阶以上，则是兽来驭你，好像小学老师教大学生，反过来大学生可以教教小学老师，平安不知，黑熊也不知，只想跟他交好，让他跟自己好。一连几天，等到火三火四回来，平安还在酣睡。最后，黑熊上前叫醒了他，才抓紧时间赶路。平安梦中多次见到琼枝，让他心里有种赶紧想出去的念头，顺着记忆消灭了食肉蚁，鳄鱼，平安来到了森林，那只曾经流泪的鹿现在成了森林的兽王，让他把儿子鹿平方带在身边，平安在这里炼制了几炉丹药，送了一炉补气丹和一炉补血丹给鹿王，然后着手把武王丹也炼制了两炉，得到了六枚武王丹，平安修炼了一个月后，凭借一枚武王丹顺利迈入了武王境，待境界稳住后，告别鹿王，把鹿平方收入驭兽袋中，带着熊姐来到了沙地，沙地现在有了纤多绿洲，相信不久这里也会遍草丛生，绿荫满地。找到了原来坠落的地方后，平安拿出那植株，火云兽托梦给他，传了破禁咒，这是仙界的时空宝珠，破禁十分有效，异常珍贵，念动咒语，拔动两粒果子，回到了断魂崖。