大小精灵寻找父母的足迹踏遍江河湖海，这一天，他们来到东海之滨，茫茫大海，浊浪滔天，成群的海燕和海鸥在上空盘旋，唯有一只大鸟特别，口里衔着石块往海边丢，丢完一块，又飞到石崖上衔起新的一块石子往海边丢下，反反复复，一刻不息。丢完石子后，嘴里还发出凄厉的哀鸣声。大小精灵看着这只形似乌鸦的大鸟，产生了怜悯之心，于是，两人就询问哀鸣的大鸟，原来，鸟名叫精卫，曾是神龙氏炎帝的小女儿，因为，父亲常年在外征战，很少回家，精卫特别想念父亲，有一天就一个人偷偷地跑了出来，沿着想象中的路途寻找父亲的足迹，来到了大海边，上了一艘大船，谁知，大船在海上被风浪打翻了，精卫沉入了海中淹死了，但她思父心切，自己的灵魂脱壳，化作一只飞翔的大鸟。大小精灵接着问精卫，为什么你每天不停地衔着石子填海呢？
原来，精卫的父王炎帝，擅长农耕，发明了火，制造了许多农具和陶器，教会部落百姓使用，老百姓在他的带领下，脱离野蛮的荒野，发展农业生产，安居乐业，部落日益强大起来。四周的部落纷纷投靠炎帝，生产的土地越来越紧张，于是，炎帝四处征战，开疆拓土。精卫说，如果我能帮助父王多增加一些土地，父王也就不用四处打仗，离开我们的家园了。所以，我填海就是为了父王。大小精灵听精卫的叙述，想起了自己的父母，不由地感伤。大精灵手一伸，精卫很乖巧地停留在他的手掌心，小精灵过来轻轻地捋捋它的羽毛，一边捋，一边说道：“精卫姑娘，我们做好朋友吧，今后我们兄弟俩带着你一起找爸爸，好吗？”精卫开心地抖着身子，扇动着羽翼。
大小精灵打开神器，一块巨大的幕布悬在空中，幕布中两军对垒，鼓号齐鸣，其中一方正中央竖着一杆巨大的黄旗，旗帜下方的高大骏马上端坐一位器宇轩昂的年轻将领，目光如炬，气定神闲。在他周围，分布着七面旗帜，上面画着各种怪兽，怪兽旗帜下的七位将领也长得一个个奇形怪状，颇为恐怖吓人。在另一方，一面巨大的红色旗帜在空中飘扬，旗帜下方也端坐一位红面将军，只见他身材魁梧，声如洪钟，胯下一匹血色战马尤为精神，远远望去，犹如一团火在燃烧，颇为壮观。随着一声冲锋号声响起，两军厮杀在一起，尘土飞扬，战成一团，哭喊声，呼救声，嚎叫声不绝于耳……
精卫姑娘一眼就看出那个红面男子就是父亲炎帝，看着父王英勇的身影，既激动又悲伤，激动的是多年不见的父王依然那样英武威猛，悲伤的是父王长年累月，四处征战，消瘦了许多，皮肤更加黑了。我要劝父王结束这种非人的生活，早日回到家乡，与母亲团聚，与亲人团聚。大小精灵收起神器，领着精卫向两军征战的方向飞奔而去。
夜黑风高，大小精灵策马扬鞭，连夜奔赴数百里来到阪泉之地，神不知鬼不觉，闯进了炎帝的中军帐内，连续几天的厮杀，炎帝一方损失上万兵力，士气下沉，哀鸿遍野。见突然闯进两位陌生人和一只不知名的大鸟，炎帝拔出利剑，大喝一声：“来人，有刺客！”守卫在中军帐外的武士迅速将大小精灵包围住，一只只利剑直指两人咽喉。精卫见状，扑闪着翅膀，发出尖叫声：“父王，我是女娃啊。”
一听到小女儿的哭喊声，炎帝顿时傻了眼，几年不见，怎么自己宠爱的小女变成了一只大鸟呢？精卫啜泣道：“父王，这两位是神灵先知，他们来是帮助我们的……”精卫一五一十将自己如何思念父亲，离家寻父，落海而亡，变身大鸟，改名精卫，填海造田，帮助父王等等一一道来。听得炎帝老泪纵横，扔下宝剑，踉跄几步伏案恸哭，精卫飞到父王案前，用嘴轻轻地敲打着父王的双肩，眼泪禁不住地落在父王的身上，炎帝一把紧紧地把精卫拥在怀中，发出洪钟般的哀嚎声。待炎帝和精卫情绪稳定之后。大精灵躬身对炎帝说：“炎帝王，如今黄帝如日中天，周围部落纷纷投靠，而我方江河日下，老弱病残，常年远离家乡，人心不齐，敌强我弱，敌众我寡，对我方不利啊。”小精灵随声附和，“黄帝不但用兵如神，而且爱兵如子，深得军心，上下一心，士气高涨。”精卫接过话茬，“父王，这两位神灵先知不但神通广大，而且乐于助人，您听他们的劝告吧，主动与黄帝言和，收兵归家，家里的父老乡亲都等着你回去，带领和帮助他们耕种庄稼，制造陶器，看病治病，建筑房屋……”精卫诉说着家乡的期盼，它身后，小精灵变出了一大块幕布，呈现出精卫所说的场景，眼含热泪的炎帝，惊奇地睁大模糊的双眼，看着熟悉的家乡父老，勤劳地开荒造地，春播秋收。“我娘日夜盼您早日归来，每当夜深人静，抚琴低吟轻唱，泪滴衣衫。”
“不用说了！”炎帝断喝一声，稳定了一下情绪，“是我要战争吗？是我不想回家吗？是那几个不讲信用的部落首领，是那欺人太甚的黄帝，他们合伙起来吞并我炎帝部落领地，占我良田，欺侮我百姓，我能坐视不管？听之任之？”原来，原先一直跟随炎帝的七个部落首领，在黄帝实力越来越强大的背景下，几个人一合计偷偷带着人马跑到了黄帝的旗下，反过来领着黄帝的大兵围攻炎帝部落。
大精灵看着义愤填膺的炎帝，一字一顿道：“阪泉之战，已两战两败，黄帝率七个部落呈包围合拢之势，如果再战，恐怕弹尽粮绝，全军覆没，请炎帝三思。”小精灵话锋一转：“如果，炎帝大人听我们的建议，我们将赴汤蹈火，进入对方领地，说服黄帝，双方握手言和，互不侵犯，世代友好。”炎帝摇头叹息，“那黄帝和七个叛贼怎会听你们的话？”大精灵顺势答道：“请炎帝大人放心，我们兄弟俩早有妙招，只要您按照我们的计谋来，一切尽在掌握之中。”炎帝沉默许久，看着案几上神态忧伤的精卫，缓缓地对大小精灵说，为了早日停止争斗，和我宝贝女儿精卫一起回家，我愿试一试。
翌日拂晓，黄帝中军帐内，人声鼎沸，虎、豹、狼等七个部落首领围着黄帝七嘴八舌，有的主张全面进攻，一举拿下炎帝；有的则说炎帝已经四面楚歌，无需费力，不战自败；还有的说委派一个谋士劝降炎帝。正当大家你一言我一语之际，“报……”突然大帐外传来一声洪亮的禀报声，“炎帝来了”当听到炎帝的二字，中军帐顿时乱作一团，一个个手握宝剑准备冲出中军帐，狼族部落首领赶忙问道“多少人马？”“炎帝和两个小孩，还有，还有一只大鸟”“什么？”黄帝和部落首领更是惊讶。“竟敢送上门了来找死，把他们给绑了”狼王部落的首领信口开河。“放肆，看看动静再说”黄帝稳定一下情绪，对禀报的卫兵说，“有请炎帝。”
只见炎帝身穿一件红色礼服，手握一件上等陶器，肩上站着一只黑色羽毛的大鸟，俩身高不足5尺的小孩，嘻嘻哈哈地紧随其后。黄帝上下打量着他们三人，目光紧紧地盯着大小精灵。七位部落首领眼珠滴溜溜地乱转，虎族部落首领心想我要趁机第一个活捉炎帝，立头等大功；豹族部落首领则暗自窃喜，因为他靠炎帝最近，手悄悄地抽动利剑，想一下子砍下炎帝的脑袋，一剑成名。其他几个部落首领也各怀鬼胎，两眼直勾勾地盯着炎帝和两名随从。