黄帝的头低垂着，两眼通红，不知是喝酒的原因，还是被大精灵的话语所打动。一言不发，低头沉思着。精卫姑娘安静地依靠在父王炎帝的身旁，炎帝静静地抚摸着精卫的羽毛，中军帐死一般寂静无声。
不知过了多久，黄帝抬起头，站起身，走到炎帝的跟前，俯身拉起炎帝，双手紧紧地握住炎帝的手，郑重地对炎帝说：“跟随你的这两位先人，言之有理，言之有物，我黄帝出道多年，心中的梦想就是如两位先人所言，让天下百姓过上好日子，没有病痛，没有烦恼，大家开开心心在一起。”炎帝随声附和着：“两位先人，一语道破天机，我们该醒悟了，结束这不该有的战争，大家团结在一起，为了苍生，为了百姓。”小精灵乘机拉着黄帝的手说：“这才是圣人圣言，来，我敬你一大杯。”黄帝连忙摆摆手，笑道：“我可不敢与你较量，倒在地上打呼噜的滋味不好受。”哈哈哈，中军帐内开怀的笑声蔓延开来。
炎帝和黄帝握手言和的消息传遍天下，百姓欢呼。周边的部落纷纷归顺炎黄这两个部落，部落之间的交流更加密切。比如，黄帝的妻子蚕神嫘祖把自己发明的养蚕技艺传给了炎帝部落，炎帝把用火和医药的发明传给了黄帝部落，部落之间互相有无，非常融洽。
就在炎帝和黄帝部落渐渐融为一体的阶段。南方一个叫九黎的部落向炎黄部落发起了挑战，该部落首领叫蚩尤，号称战神，有八十一个兄弟，九个儿子，个个神勇无比。蚩尤原先是炎帝的下臣，因为战功显赫，渐渐羽翼丰满，不听招呼，带领一帮将领亲属离开炎帝，来到南方现在江西一带安家立户。九黎部落人丁兴旺，善于打仗，四处开战，疆域越来越大，没过多少年，整个南方大大小小部落均臣服于他。听说黄帝把炎帝打败，炎帝也归顺了黄帝，蚩尤心里不服，经常派兵骚扰黄帝部落的边界。
此时的黄帝，已统治了北方大部分部落，带领百姓发展农业生产，用蚕丝制衣，建造船只和马车，组织一个名叫仓颉的造字，传播文化文明，安排一个名叫伶伦的制作音乐，丰富百姓的文化生活，他还把民间各种医术汇总，组织编写了医药名典，后人称为《黄帝内经》，他还发明了打井的技术，减少了北方部落对水的依耐，北方百姓在黄帝的统治下安居乐业，歌舞升平。蚩尤经常派兵骚扰，打破了北方部落边疆的平静，黄帝一直忍让，派人与蚩尤谈判，称不要战争，各自统治自己的部落，互不侵犯，互不干扰。蚩尤不但不听劝告，反而变本加厉，带兵侵入黄帝部落的领地，杀戮北方部落的民众，抢劫他们的财物。边疆的烦扰不时地传到黄帝耳中，几个部落首领一个个咬牙切齿，主动申请领兵去消灭九黎部落。黄帝思前想后，拿不定主意，因为，自从与大精灵上次的深刻交流后，思想上深深烙下不轻易出兵打仗的念头，尽量用和解的方法结束冲突。但是，蚩尤反复入侵，在边界烧杀抢虐，民不聊生，哀鸿遍野，部落民众个个义愤填膺，迁怒于黄帝软弱无力。黄帝决定去拜访大小精灵，请教良策，他始终决得大小精灵是先知，能够解决一切棘手的问题。