很快，黄帝带领大兵压境，两军在涿鹿这个地方对垒，一场惊天地，泣鬼神的大战即将爆发。
黄帝似乎胜券在握，将大军成一字长蛇阵摆开，绵延数十公里，锦旗招展，长号声声，杀气腾腾。而蚩尤似乎一点也不畏惧，叫来八十一个兄弟，九个儿子，各占一方，针锋相对。此时正值盛夏，酷暑难当，艳阳当头，天干地裂。黄帝坐在枣红色的高头大马上，一眼望去，不由得倒吸一口凉气，因为，他看见蚩尤的摆兵布阵，整齐划一，进退有余，再看蚩尤那八十一个兄弟，一个个如凶神恶煞，眼珠子向外凸出一大截，个个铜头铁臂，身穿特制的护身符，刀枪不入，嘴里发出昂昂昂的叫喊声，煞是瘆人，黄帝部落的一些胆小士兵被那叫喊声吓得直哆嗦。见此情景，黄帝大叫一声，“擂鼓助威！”“咚、咚、咚”那响声由近及远，由低转高，一声催促一声，如当空惊雷，惊心动魄，刚才还士气高涨的蚩尤将士，听到这非同一般的战鼓声后，开始是浑身发颤，不一会儿是两腿发抖，身子不由自主地往后退，刚刚还整齐划一的队形，一下子错乱不堪，散作一团，大伙儿好像看见了不可战胜的天兵，一脸惊恐状。黄帝看到此景，举起右手，正准备下达全力进攻的命令。突然，阵前大乱，雾气腾腾，霎那间，伸手不见五指，如同进入迷幻阵。黄帝大叫一声，不好！后退！后退！撤！数万名大军，在浓雾中慌忙撤退，你撞着我，我拉着你，一个个慌不择路，落荒而逃。
一身虚汗的蚩尤赶忙带着大兵也撤出了前线，他知道，刚才，千钧一发之际，肯定是军师小精灵施展了神出鬼没的法术，帮助大军逃过一劫。
回到中军帐，黄帝惊魂未定，赶忙命人请来大精灵商议。大精灵刚坐下，黄帝就问道，这蚩尤确实不凡，本以为，我们这次准备这么充分，一举拿下对方，谁知，这小子早有防范，差点我们中了埋伏，全军覆没，好在有先知指点，我们没有大碍。请、问先知，蚩尤难道手下还有什么高人？下一步，我们如何进攻？如果对方继续制造迷雾，我们如何是好？黄帝一连串的询问，身旁的几位大将和部落首领，个个伸直了脑袋瓜，齐刷刷地看着大精灵。大精灵睁开眯着的眼睛，回望了大家一会儿，转头看着黄帝，漫不经心地说：“蚩尤部下定有施展法术之人，通天文地理，善气象风云，造雾只是小法术之一，不足为怪，也无需惊慌。”黄帝赶忙靠近身子，两眼直盯大精灵，欠身说：“先知，难道有破解良方，我愿洗耳恭听。”大精灵轻轻地敲击桌面，慢声细语道，“仰望星空，斗转星移，北斗如勺。斗柄东指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬也就是说，在春季夜幕黄昏时，你可以看见斗柄指向东方，后面往下依次类推这时候你就可以顺着斗柄的方向找到斗勺。”那些部落首领听着大精灵如天书般的叙述，个个瞠目结舌，不知所以然，摇头晃脑，你看看我，我看看你；唯有黄帝，闭目凝听，不时地用手捋一捋下巴浓密且整齐的胡须。当大精灵说完，黄帝也睁开了双目，用力拍起巴掌，连声较好，“妙！妙！妙！先知果然非凡，我等俗人听后，如醍醐灌顶，茅塞顿开。”
黄帝敏锐过人，立马想到手下大将风后，此人爱动脑筋，动手能力特别强，常有惊人之举，比如，能够造船帮助大军过河，能够造车帮助运输物资，能够挖井帮助百姓找水。黄帝特别器重风后，常常在大臣面前夸奖他。这一次，黄帝首先想到风后，让他按照大精灵的思路，想办法造一辆车，能够在迷雾中识别方向的车。风后授命后，深感任务艰巨，一言不发，低声回到营地。一周过去了，一点动静也没有，焦急的黄帝忍不住来到风后的营房旁，想问问究竟，只见风后独自一人在战车上睡觉。黄帝生气地说：“什么时候，你怎么在这里睡觉？”风后慢腾腾地坐起来说：“我哪里是在睡觉，我是正在想办法。”接着，他用手向天上一指，对黄帝说：“你看，为什么天上的北斗星，斗转而柄不转呢臣听人说过，伯高在采石炼铜的过程中，发现过一种磁石，能将铁吸住。我们能不能制造一种会指方向的东西，有了这种东西就不怕迷失方向了。”黄帝把风后的这个想法告诉众臣，大家议论了一番，都认为这是一个好办法。然后，就由风后设计，大家动手制作。经过几天几夜奋战，终于造出了一个能指引方向的仪器。风后把它安装在一辆战车上，车上安装了一个假人，伸手指着南方。然后告诉所有的军队，打仗时一旦被大雾迷住，只要一看指南车上的假人指着什么方向，马上就可辨认出东南西北。经过多次试验，效果非常好，黄帝按捺不住，决定继续进攻蚩尤。
就在黄帝大军再次攻打蚩尤之前，大精灵已经把消息传递给了小精灵，告知小精灵，黄帝已经成功制造了指南车，迷雾阵无法阻挡他们的大军，必须想个办法破解，但最终要说服蚩尤，臣服黄帝。小精灵心领神会。经过上次大战，蚩尤的将士们对那惊魂的鼓声尤为惧怕，包括蚩尤本人和八十一个兄弟，个个心有余悸，每当谈起那瘆人的震天锣鼓，人人身上的毛孔都竖起来，眼神中流露出恐惧。这恼人的问题，是蚩尤的心病，现在，他对小精灵这个先知是言听计从，佩服的五体投地，军中大小事均要和小精灵商量。小精灵看出蚩尤的心病，乘机开导蚩尤：“大人，如今，黄帝部落可谓如日中天，士气旺盛，部落人才济济，百姓安居乐业，黄帝本人，据我了解，也是通情达理之人，能主动与炎帝部落言和，可以看出，黄帝乃心胸宽广，心念苍生，与这样的首领立誓为盟，是我们部落长久生存之道。”，蚩尤听完后，默不作声，站在身边的几个儿子憋不住了，你一言，我一语，大致意思就是，反对言和，有的说黄帝不会与九黎部落言和的；有的说言和的最终结局就是被吞并，结果很惨；还有的说，还没有真正打一仗，说不定，能打败黄帝部落，统一天下的是九黎部落。蚩尤听着儿子们七嘴八舌，一会儿点点头，一会儿摇摇头，始终没有发表自己的意见。小精灵看出蚩尤内心是挣扎的，不甘心，又担心。
小精灵把蚩尤的内心表现反馈给大精灵，大精灵说，好事多磨，我们就让他们痛痛快快地打一仗吧，好让黄帝看看蚩尤的能耐，也让蚩尤领略一下黄帝大军的厉害。
两军再次在涿鹿对垒。这次，双方上来就是派出精兵强将，黄帝先派大将应龙出战。应龙能飞，能从口中喷水，它一上阵，就飞上天空，居高临下地向蚩尤阵中喷水。刹那间，大水汹涌，波涛直向蚩尤冲去。蚩尤忙命风伯雨师上阵。风伯和雨师，一个刮起满天狂风，一个把应龙喷的水收集起来，反过来两人又施出神威，刮风下雨，把狂风暴雨向黄帝阵中打去。应龙只会喷水，不会收水，眼看大军慌乱之时，黄帝早有准备，一声令下，女儿女魃上阵了，她施起神威，刹那间从她身上放射出滚滚的热浪，她走到哪里，哪里就风停雨消，烈日当头。风伯和雨师无计可施，慌忙败走了。黄帝布好阵容，再次跟蚩尤决战。两军对阵，黄帝下令擂起战鼓，那八十面牛皮鼓和夔牛皮鼓一响，声音震天动地。黄帝的兵听到鼓声勇气倍增；蚩尤的兵听见鼓声没有上次那样伤魂落魄，节节败退，反而若无其事一般，（其实，这是小精灵给将士们制作了一双特制耳塞，阻挡了声音的干扰，战时听命只看大王手中的旗帜）保持原有阵型，黄帝大惊，不由倒吸一口凉气，蚩尤这家伙确实非同凡响。蚩尤看见风伯和雨师战败而逃，大吼一声，那吼声响彻云霄，如雷贯耳，黄帝大军被这刺耳的吼声震得心惊肉跳，而跟随蚩尤的八十一个兄弟和九个儿子施起了神威，凶悍勇猛地杀上前来。两军杀在一起，直杀得山摇地动，日抖星坠，难解难分。